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中國的經(jīng)濟和制造現在什么情況？一半是海水、一半是火焰。 下游缺錢(qián)、缺芯、缺消費，上游缺煤、缺電、缺各種原材料。 然而這時(shí)候，“限產(chǎn)限電”的政策卻橫空出世。廣東：“開(kāi)二停五”之外，停電4天。山東：能耗雙控，每日缺電9小時(shí)。江蘇：被迫“放假”20天，停電至10月8日。浙江：化工廠(chǎng)等關(guān)停至9月30日！四季度停電20-30天。安徽：電力存在250萬(wàn)千瓦缺口。陜西：限電至年底。

明明缺電，為何還要缺電？明明缺產(chǎn)，為何還要限產(chǎn)？
難道真像網(wǎng)絡(luò )上一些大V說(shuō)的，中國沒(méi)事就要下一盤(pán)大棋，拉高美國的通脹？難道那些因為限產(chǎn)被迫放假的員工，能當成利好？難道辦公室明明有空調開(kāi)不了，你告訴我這是打擊西方經(jīng)濟？
哪來(lái)那么多大棋？

這是中國技術(shù)升級的一次破釜沉舟，是產(chǎn)業(yè)界產(chǎn)業(yè)界從頭到腳的一次冷靜，也是中美大國博弈中的一次劇本互換。
限產(chǎn)限電說(shuō)是中國的一次經(jīng)濟抗戰毫不為過(guò)，勝利是必然的，但勝利的過(guò)程，并不總是坦途。 01
今年以來(lái)，因為疫情的影響經(jīng)濟是萎靡的，下游的加工、制造、消費、餐飲等整體萎靡不振，而上游，卻是一片烈火烹油，煤炭、鋼鐵、化工、礦產(chǎn)都是翻番乃至幾倍的漲幅。 其根本原因，是因為疫情導致全球經(jīng)濟“熱脹冷縮”，各種微妙的平衡被打破了，再加上前幾年我們對“兩高一?！焙汀吧荡蠛诖帧币坏肚惺降墓芾?，導致他們也只能維持著(zhù)產(chǎn)業(yè)鏈的緊平衡狀態(tài)，壓根沒(méi)有冗余。 尤其是化工類(lèi)產(chǎn)品，他不是蒸饅頭兩小時(shí)就能出鍋，能評和環(huán)評簡(jiǎn)直苛刻到極點(diǎn)，沒(méi)有兩三年功夫，根本形成不了產(chǎn)能。

就算是你能拿到批文，工人的招募、設備的調試、資金的配給，都不是短期能搞定的東西，前幾年的上游行業(yè)慘到地步，別說(shuō)加工制造業(yè)了，連很多券商，化工團隊都給砍了。 這就是我們一直在提的上游血管栓塞，它只能以漲價(jià)來(lái)應對局面。 大王在知識星球財經(jīng)院專(zhuān)門(mén)有口訣，左磷右鋰、前硅后鋁、造船化工、煤飛色舞。

然而，部分星友們炒股賺錢(qián)了，卻不意味整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈是健康的。因為我們自己的內循環(huán)還在路上，這個(gè)需求是誰(shuí)提供的？美國人。 而美國人的需求是怎么來(lái)的呢？是人工打激素印出來(lái)的，整個(gè)疫情期間放水3.2萬(wàn)億美元，二話(huà)不說(shuō)給每人發(fā)1200美元一月的補貼。 這種催生出的需求，讓海量的訂單砸了過(guò)來(lái)，中國的制造業(yè)當然要大干快上，拼命接單。 甚至一些淘汰多年的低效產(chǎn)能，也蠢蠢欲動(dòng)。 下游擴產(chǎn)，中國產(chǎn)業(yè)鏈上脆弱的緊平衡也被打破了，供不應求，上游只能漲價(jià)，也正是因為大規模的供不應求，上游那些化工、煤炭、鋼鐵企業(yè)也認為繁花似錦，于是加大采購，滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)，產(chǎn)能的擴張也在路上。 這就進(jìn)一步的推高了海外資源品的價(jià)格，加劇了產(chǎn)能的稀缺，而這種稀缺又反過(guò)來(lái)影響了上游企業(yè)的決策，大家陷入了盲目的樂(lè )觀(guān)。 大王團隊近期去看的項目，都是做鋁鎂合金的、干VC溶劑的、搞化工原料的、弄汽車(chē)噴涂的，重資產(chǎn)、高投入、高耗能、高產(chǎn)出。

大單當前，人們總是沉迷于短期的熱鬧和紅火，認為下個(gè)月的訂單和這個(gè)月的訂單一樣，下一年的形勢和這一年的形勢相同。 然而，美國的這個(gè)需求，既然是激素催生的，那就肯定是無(wú)法持續的，事實(shí)上美聯(lián)儲每個(gè)月都要討論taper，進(jìn)入加息縮表的倒計時(shí)。 到那時(shí)，熱錢(qián)沒(méi)了，火爆訂單可能一夜間就消失了，但我們堆上去的產(chǎn)能怎么辦？ 產(chǎn)能擴充到高峰之日，往往是周期見(jiàn)頂之時(shí)。 經(jīng)濟是有規律的，樹(shù)不可能漲到天上去，漲價(jià)也有他的彈性極限。 然而，在恒大許老板海鑫鋼鐵李兆會(huì )的典型案例面前，還有太多的企業(yè)不見(jiàn)黃河不死心，認為自己肯定比他們聰明，一定不是下一個(gè)。 限產(chǎn)限電，就是一腳急剎車(chē)踩下去，用有形的手管住這份蠢蠢欲動(dòng)，讓大家都冷靜一下。

神通不敵因果，智慧不敵因果，因果就是周期。
02
美國人把世界分為三類(lèi)國家，資源國、生產(chǎn)國、消費國。澳大利亞、沙特、阿根廷等這些國家負責賣(mài)礦產(chǎn)和原材料，中國負責生產(chǎn)加工，美國負責消費。 資源端，中東、南美、澳洲基本都是他的勢力范圍，加拿大的煤、巴西的鐵、澳洲的礦，價(jià)格中國人說(shuō)了不算，而且人家也要美元結算，不認你的人民幣。 消費端，美元是美國自己印的，消費品的價(jià)格也是人家定的，一個(gè)打火機2000年0.36美分，2020年還是0.36美分。 你看，兩頭卡死，兩面都是人家定價(jià)，所以美元印到天上去，人家照樣氣定神閑。

有人不勞而獲，就得有人勞而不獲。 這個(gè)人是誰(shuí)？中國。 就拿電力來(lái)說(shuō)，煤炭從400一噸漲到了1200，但工業(yè)用電還是7毛錢(qián)一度，發(fā)一度電虧兩毛錢(qián)，產(chǎn)出的工業(yè)品很大部分不是中國人用的，這中間的差價(jià)哪去了？補貼美國人了。

再拿下游企業(yè)來(lái)說(shuō)，在原材料的暴漲下，開(kāi)工企業(yè)很多都是在賠本賺吆喝，7月份中國居民存款減少了1.36萬(wàn)億，在居民存款史上也極為罕見(jiàn)，今年上半年全國房?jì)r(jià)和CPI都很平穩，這一萬(wàn)多億哪去了？中小制造企業(yè)貼著(zhù)老本，補貼美國人去了。 而更嚴峻的是，大量這種低利潤的出口和堵船，沿海的企業(yè)和居民還能勉強跟著(zhù)喝口剩湯，但是，煤炭、電力、鋼鐵這些，基本都是中西部?jì)汝懯》莸膰衅髽I(yè)，虧錢(qián)搞出來(lái)的。 這豈不是浪費了納稅人的錢(qián)，進(jìn)一步加劇了地區差距，很不利于我們的共同富裕？ 上游虧本發(fā)電，下游貼錢(qián)生產(chǎn)，美國加州海港外堵的那不是貨船啊，那是中國的民脂民膏。

這種情況，中國斷然是不可能接受的，限產(chǎn)限電也是我們的被動(dòng)應戰，我們不接受這樣的游戲規則，要拿回一部分定價(jià)權。 一方面，停止中國中小制造企業(yè)在那邊開(kāi)工賺吆喝，加劇上游的栓塞，另一方面，拉住上游原材料企業(yè)脫韁野馬般的心，擺脫血壓飆升和嚴重倒掛的局面，打破這種惡性循環(huán)。
除了產(chǎn)業(yè)升級和把雙循環(huán)轉起來(lái)的華山一條路，我們別無(wú)選擇。 什么叫宏觀(guān)調控？你想下又不了的決心，我幫你下；你想做又不到的事情，我替你做。
03
大王在《中美戰略會(huì )談：糖衣我吃了，炮彈你留著(zhù)》文章里講過(guò)，美元霸權，依靠的就是中東石油和中國工業(yè)品，而美國利用疫情前后的加稅、科技圍堵和放水，早已超出了正規“生意”的范疇，是在向制造國抽血給自己吊命。 逼的中國只能攤牌博弈，限產(chǎn)限電，讓你們看看，沒(méi)有中國制造，你美元的含金量到底如何？ 1970年代的中東一干產(chǎn)油弱國，都能以石油限產(chǎn)提價(jià)為武器逼西方就范， 2020年的全球第一大工業(yè)國，憑什么不能以工業(yè)品限產(chǎn)為武器試試西方的斤兩？ 世界上但凡跟限量有關(guān)的東西都不便宜，中國限產(chǎn)的目的，就是為了漲價(jià)。
《人民幣和這屆年輕人，都該升值了》。

而且中國告訴你，我已經(jīng)停止海外援建火電廠(chǎng)了，你什么東南亞之類(lèi)的小國，趁早斷了工業(yè)化的念想吧。 至于美國，你拉高全球原材料的價(jià)格，也是在變相推高自己重返制造業(yè)的成本，我就看你怎么玩？ 中國的牌面已經(jīng)打出來(lái)了，中國的工業(yè)品，別無(wú)分號，中國的大買(mǎi)家，要求定價(jià)。 事實(shí)證明，綠紙就是綠紙，美國人在Costco等大超市開(kāi)始搶購飲用水和紙巾，他們最重視的圣誕節很可能貨架空空，大家過(guò)個(gè)寂寞。

取消關(guān)稅、放開(kāi)科技、送歸某女士等等，都是我們念叨很久的四大主線(xiàn)之中M破冰。
《全球水深火熱，中美急需破冰》。

04
雖然鍵盤(pán)政治家們喜歡在網(wǎng)絡(luò )上揮斥方遒，但實(shí)際上萬(wàn)萬(wàn)千千的中小企業(yè)和加工制造公司，才是我們的立身之基。限產(chǎn)限電對很多人短期的生活，造成影響是肯定的，然而，竭澤而漁,豈不獲得?而明年無(wú)魚(yú)；焚藪而田,豈不獲得?而明年無(wú)獸。

艱難的仗，我們打過(guò)了，后代就不用打了，這條升級的路，我們爬完了，未來(lái)就輕松了。
只有我們拿出了破釜沉舟的勇氣和一往無(wú)前的決心，才能抓得住全球產(chǎn)業(yè)更新升級的最后窗口，讓子孫后代可以站著(zhù)把錢(qián)賺了，在現實(shí)的世界里揮斥方遒，把含辛茹苦和勞而不得，
一截遺歐，一截贈美，一截還東國。
讓太平世界，環(huán)球同此涼熱。